Una fintech colocó deuda en el mercado de capitales por 322 millones de pesos

Se trata de MONI, compañía que opera en el país y se especializa en el mercado de servicios digitales a través de su billetera virtual, y logró una tasa apenas superior al 76 %.

MONI, la innovadora compañía de servicios financieros digitales, informó que la séptima serie de su fideicomiso financiero con oferta pública constituido con créditos 100 % vía digital, le permitió acceder a $ 332 millones de financiamiento para seguir expandiendo el crédito al consumo entre la población sub-bancarizada.

A partir de la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Fideicomiso Financiero Moni Mobile Serie VII tuvo ofertas por más de 500 millones y fue colocado a una tasa nominal anual (TNA) del 76,20%.

“Con métricas robustas, ingresos recurrentes, sólidos márgenes y un management profesional que prioriza los resultados y la sostenibilidad de largo plazo, MONI logró generar confianza en los inversores y captar nuevos fondos para seguir su expansión”, expresaron desde la compañía.

En una coyuntura económica en el que el financiamiento para la industria fintech en la región se retrae, la exitosa emisión de MONI, calificada por FIX SCR Argentina como A1+sf, la calificación crediticia más alta para deuda de corto plazo, logró aislarse de la incertidumbre y el riesgo país de la economía argentina y captar el interés de los inversores en base a la solidez que presentan los fundamentals de la compañía.

Plan.

“Continuamos ejecutando nuestro plan para convertirnos en un emisor frecuente de fideicomisos en el mercado de capitales. Este año proyectamos salir al mercado al menos una vez por trimestre. Los resultados de esta colocación muestran la aceptación del producto entre los inversores y el apoyo constante de los bancos y asesores, que nos acompañan en el desarrollo nuestra oferta pública”, afirmó Federico Chimento, CFO de MONI.

El fin de un periodo de bonanza, caracterizado por el financiamiento fácil y la priorización del crecimiento por sobre rentabilidad están haciendo sentir sus efectos en el ecosistema fintech regional, generando un reacomodamiento que pone en valor a los players que tienen modelos de negocios sólidos, probados y resilientes. MONI es un caso único en el ecosistema fintech regional, ya que ha logrado en los casi 10 años de trayectoria un liderazgo indiscutido en el proceso de transformación de la industria de servicios financieros. Desde sus inicios se ha caracterizado por el perfil disruptivo de sus servicios, que han logrado altos niveles de adopción.

Servicios.

Actualmente, la compañía ofrece créditos y adelantos de dinero, pagos con QR interoperable, -al contado o financiados-, tarjeta Mastercard Internacional, pago de servicios y recargas de SUBE y celulares y prevé seguir incorporando nuevos servicios para mejorar día a día la experiencia de uso de sus clientes.

En esta operación actuaron como organizadores Banco de Valores S.A. y First Corporate Finance Advisors S.A. y los agentes colocadores fueron Banco de Valores S.A., First Capital Markets S.A., Banco BST y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.